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半導體產業二十大預言

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zhiweiqiang33 發表于 2014-3-27 16:34:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產業預言者對于2009年及之后的半導體產業和集成電路制造設備市場的整體前景有多種不同的觀點。為了幫助大家梳理市場的混亂,我將與大家分享我自己對于2009年的芯片以及其他市場的預測。

1. 低迷還是衰退?

      我非常榮幸能看到其他預測者對于2009年的看法。我認為,他們中的大多數都太樂觀了。不幸的是,我能預見的是在2009的IC產業出現25%的衰退,這個相比2001年的大蕭條只是好了一點點。然而感覺起來將比2001年更遭。

      與2008年一樣,存儲器會拖整個行業的后腿。存儲器,包括DRAM、NAND、NOR,將在2009年面臨令人驚愕的40%的衰退,對于這一輪需求放緩的周期,目前的產能還是太大了。剩下的一些市場,如模擬、通信、DSP、邏輯芯片其其他,在2009年將會持平。

      一些人認為到2009年中期市場會回暖,但我不這樣認為。我認為能看到增長的領域是:航空/軍用、GPS、微型筆記本電腦,但我不認為這些所謂的“殺手級應用”會將我們帶出困境。另外,可以肯定地是次貸危機、信用崩潰、銀行丑聞、房產危機、汽車行業崩潰,以及其他宏觀經濟事件不會那么快結束。失業以及個人消費縮減將會持續在2009年占據頭條。

2. 晶圓制造設備業的垂直跌落

      坐在您的座位上,扣緊安全帶,半導體設備市場在2009年將會更糟。我的預測是:至少50%的下降!我不想展開這個討論,但領先的IDM公司在2009年肯定不會擴張他們的產能,因為IC市場像塊石頭般落下,存儲器廠商也會持續削減產能。晶圓代工廠也一樣。這個問題的標志是英特爾和三星,不要希望在這兩家公司看到任何的工廠產能擴張了。

      前端設備市場會很差,但后端封測設備會更糟。與晶圓代工廠一樣,設備商如ASE、Amkor、STATS和SPIL也在縮減產能。我預測在代工業務和相應的半導體封裝測試市場將有20%~30%的下滑。

3. EDA - 下滑還是出局?

      我們的記者Dylan McGrath對EDA做出了如下的預測:顯然的,EDA供應商將在2009年面臨痛苦的一年。EDA公司通常會說在行業不景氣時,設計往往是最后才會受到影響的,因為芯片廠商不在設計工具上進行創新的話就無法停止虧損。但這個說法也許并不正確,事實是EDA公司目前面臨著銷售下滑和裁員的危機,因為芯片廠商對軟件的需求減少。預計EDA銷售在2009年將有10%的下降,也許還更多。

      許多小的EDA初創廠商將經受不住這個風暴。目前至少有兩家公司面臨出售情況,Blaze DFM和Knowlent公司,還會有更多的公司面臨這樣的情況。但在EDA領域,這是經常發生的,即使是在行情好的時候。

      EDA領域四大供應商看起來會平穩渡過這個危機。Synopsys還在預計2009年的利潤增長,Mentor Graphics在虧損,不過要生存下來還是沒有問題的。Cadence和Magma面臨的挑戰更大,但要說他們會倒閉是不現實的。除了Cadence在去年試圖收購Mentor的企圖沒能成功的事件,這四家公司要進行合并的情況不太可能發生,因為他們有太多相同的產品線。

      一個更有趣的可能性是,一些公司會對臨近產業的或是相關產業的小型市場容量的EDA供應商進行收購,來擴展產品線。TSMC收購Cadence(或是另一家大型EDA供應商)的消息在這幾年不絕于耳,目前Cadence命懸一線,這是不是更有可能呢?有能力提供一系列EDA工具將使TSMC對客戶來說更加有吸引力,但TSMC能利用那些工具更變得更加獨立嗎?不一定會,客戶會將EDA工具作為合同的一部分。TSMC會花錢在EDA工具的研發上并作為其業務花費的一部分,這個冒險的行動看起來不會發生。

      但如果一家完全不同領域的公司想收購Cadence來叩響EDA產業的大門呢?如果一家軟件公司,如Autodesk或者Oracle - 兩家同樣強大并于Cadence有歷史淵源的公司 - 想進行改變?這些公司一直在通過收購進入新的產業,為什么不能進入EDA呢?Autodesk是許多領域的設計軟件先鋒,而且已經在汽車自動化領域與Mentor和其他公司形成競爭,這樣的情況會發生嗎?這非常有趣,并且一切皆有可能。不過這是最好是個長期的計劃,總之,有誰會冒險進入EDA業務呢?

4. 朝陽產業并非欣欣向榮

      在太陽能領域的預測十分樂觀,但我對市場接受程度還是有些不滿意。我認為,綠色產業估價過高了。德國、日本等一些國家已經開始擁抱太陽能,但其他一些國家,如美國,還在觀望。我認為在2009年太陽能面板產業將會有5%的下滑。多年來,影響太陽能產業的問題一直是多晶硅的供應,不過短期內多晶硅供應會滿足需求。在2009年,太陽能產業的增長同樣會受到經濟衰退的影響。企業會延緩對太陽能的采納,居民會持續對經濟情況的考慮。

      Cowen & Co的分析師Robert Stone在日前的報告中表示:“全球光伏市場前景難料,持續增長要依靠:更加穩定的歐元/美元匯率,信用的恢復,新的稅收來源,和持續的政府支持。我們調查了美國19個州的50家經銷商,他們中的80%認為信用危機將會帶來負面影響,50%認為企業增強了對采用光伏的認可,看來是ITC extension的原因,72%的企業認可光伏。到2009年,40個經銷商預計kW安裝將平均增長79%,而08年增長率是71%,只有3家經銷商在09年會有下降,而7家在2008年就有下降。20家認為2009年的模塊供應將會持平,而19家認為前景比較困難,只有5家的人為會出現上升趨勢,而選不確定的有6家!
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 樓主| zhiweiqiang33 發表于 2014-4-15 14:45:27 | 只看該作者
將與大家分享我自己對于2009年的芯片以及其他市場的預測。
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zxopenljx 發表于 2020-8-15 10:51:38 | 只看該作者
半導體產業二十大預言
4#
zxopenljx 發表于 6 天前 | 只看該作者
半導體產業二十大預言
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